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揭秘pos機(jī)代理13大出貨渠道
01.
通信模組
物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵底層硬件
通信模組是物聯(lián)網(wǎng)智能終端的核心部件，是智能終端與物聯(lián)網(wǎng)之間的連接紐帶，肩負(fù)著智能終端接入網(wǎng)絡(luò)的重要使命，在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)架構(gòu)中處于感知層和網(wǎng)絡(luò)層中間，負(fù)責(zé)智能終端和網(wǎng)絡(luò)層之間的數(shù)據(jù)傳輸，感知層采集的海量數(shù)據(jù)均需通過(guò)無(wú)線通信模組匯聚到網(wǎng)絡(luò)層，進(jìn)而通過(guò)云端對(duì)設(shè)備進(jìn)行有效控制，通信模組決定了設(shè)備能否應(yīng)對(duì)復(fù)雜的應(yīng)用環(huán)境從而確保通信質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。
▲通信模組在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)架構(gòu)中的位置
通信模組是將基帶、射頻、電源、存儲(chǔ)等芯片與阻容感等電子元器件集成在一起，并配以特定的封裝形式和軟件設(shè)計(jì)，以滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景下物聯(lián)網(wǎng)智能終端設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)需求。模組廠商從上游采購(gòu)芯片等原材料，經(jīng)過(guò)軟硬件設(shè)計(jì)、測(cè)試、認(rèn)證、生產(chǎn)及銷售等環(huán)節(jié)流入下游終端環(huán)節(jié)，進(jìn)而推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展及其應(yīng)用。
▲通信模組邏輯結(jié)構(gòu)示意圖
▲5G 通信模組示意圖
物聯(lián)網(wǎng)在萬(wàn)物互聯(lián)的大趨勢(shì)下扮演著重要角色，其中通信模組是獲取“物”、大數(shù)據(jù)最關(guān)鍵、最核心的基礎(chǔ)通信單元，是新基建領(lǐng)域的核心通信器件，正加速滲透至各層面與各領(lǐng)域。隨著物聯(lián)網(wǎng)加速向各行業(yè)滲透，行業(yè)的信息化和聯(lián)網(wǎng)水平不斷提升，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比將提速。據(jù) GSMA 預(yù)測(cè)，至2025 年產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比將達(dá)到 61.2%。
智慧工業(yè)、智慧交通、智慧健康、智慧能源等領(lǐng)域有望成為產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。通信模組既承擔(dān)數(shù)據(jù)接口功能，還可以集成客戶所需的融合感知、前端數(shù)據(jù)的處理和分析以及數(shù)據(jù)的接入和傳輸?shù)葟?fù)合性功能，有利于降低產(chǎn)品成本，幫助下游廠商快速拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域方案。
▲通信模組下游應(yīng)用領(lǐng)域
移動(dòng)通信技術(shù)十年一周期，歷經(jīng)了第一代移動(dòng)通信技術(shù)（1G）到第四代移動(dòng)通信技術(shù)（4G）迭代演進(jìn)發(fā)展歷程，目前第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）快速發(fā)展，全球各國(guó)正積極建設(shè)。ITU 提出 5G 的三大應(yīng)用場(chǎng)景 eMBB（增強(qiáng)移動(dòng)寬帶）、mMTC（海量物聯(lián)）、uRLLC（高可靠超低延時(shí)通信），5G 具有高速率、低時(shí)延、低功耗、廣覆蓋、高容量等多方面優(yōu)勢(shì)，具備更加強(qiáng)大的通訊和帶寬能力，能夠滿足物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用高速穩(wěn)定、覆蓋面廣等需求，同時(shí) 5G 提供了更加穩(wěn)定、高效的信息傳輸通道。
以信息傳輸為核心的網(wǎng)絡(luò)體系，將演變成為集感知、傳輸、連接、計(jì)算、處理、交換融為一體的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，具有高速泛在、智能敏捷、集約高效和安全可信等特點(diǎn)。5G 網(wǎng)絡(luò)的建成標(biāo)志著完整的物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)被構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)人聯(lián)網(wǎng)到物聯(lián)網(wǎng)，大量的垂直行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)運(yùn)而生。
不同的產(chǎn)業(yè)有著不一樣的技術(shù)需求，催生了多樣的物聯(lián)網(wǎng)連接方式。根據(jù)信號(hào)覆蓋范圍可分為局域連接和廣域連接兩種。2020 年 4 月工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》為中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的主要網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)指明方向，將以 5G、NB-IoT、LTE-Cat1 為主，建立 NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）、4G（含 LTE-Cat1，即速率類別 1 的 4G 網(wǎng)絡(luò)）和 5G 協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。
目前全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)主要來(lái)自于傳統(tǒng)的 2G/3G/4G，連接和硬件的成本降低將推動(dòng)遠(yuǎn)程監(jiān)控在農(nóng)業(yè)、智慧城市和制造業(yè)等關(guān)鍵垂直領(lǐng)域的應(yīng)用，同時(shí) 2G 和 3G 網(wǎng)絡(luò)的關(guān)閉也將推動(dòng) LPWA 的應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來(lái) NB-IoT/eMTC 會(huì)逐漸超過(guò) 2G/3G/4G 成為主流連接方式。據(jù)愛(ài)立信預(yù)測(cè)，2021 至 2027 年全球廣域物聯(lián)網(wǎng)、蜂窩物聯(lián)網(wǎng)、短程物聯(lián)網(wǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 19%、19%、12%。5G 與 LPWA 技術(shù)將協(xié)同創(chuàng)新，互補(bǔ)共存，共同引領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
物聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信模塊行業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)中率先形成完整產(chǎn)業(yè)鏈和內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力的應(yīng)用市場(chǎng)。通信模組按照不同的通信制式分為蜂窩通信模組（2/3/4/5G/NB-IoT等）和非蜂窩類通信模組（WiFi、藍(lán)牙、LoRa 等）。定位模組具體包括美國(guó)制式的 GPS 定位模組、歐盟的 GLONASS 定位模組、俄羅斯的伽利略定位模組以及中國(guó)的北斗導(dǎo)航定位模組。從傳輸速率上看，無(wú)線通信模組可分為以 4G 和 5G 為代表的高速率模組，以 3G 和 eMTC 為代表的中速率模組及以 2G、NB-IoT 等為代表的低速率模組。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深入發(fā)展，模組的種類也日益豐富。
據(jù) Counterpoint Research 預(yù)測(cè)，至 2030年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量將超過(guò) 12 億個(gè)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 12%，出貨量將主要由 5G、NB-IoT和 4G Cat1 技術(shù)推動(dòng)，5G 將成為增長(zhǎng)最快（60%）的技術(shù)，其次是 4G Cat1。
▲2016-2023 年全球蜂窩通信模塊市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（按制式，單位：百萬(wàn)塊）
▲2023 年全球蜂窩通信模塊市場(chǎng)各制式占比情況
隨著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品形態(tài)不斷增多，物聯(lián)網(wǎng)模塊多樣化發(fā)展以滿足越來(lái)越多不同類型設(shè)備的功能需求，越來(lái)越多的方案商開始直接采用手機(jī)或平板方案來(lái)設(shè)計(jì)產(chǎn)品，對(duì)通信模塊廠商亦提出了智能化需求，越來(lái)越多的芯片和功能會(huì)集成進(jìn)物聯(lián)模塊中。
智能模組具備通信模組特性，支持5G/4G/3G/2G的廣域網(wǎng)接入，同時(shí)自帶 Android、HarmonyOS 等復(fù)雜的操作系統(tǒng)，具備開放安全的軟件環(huán)境，底層芯片算力更強(qiáng)，自帶 CPU、GP U 算力，支持 GNSS、Wi-Fi 4/5/6、BT/BLE，集成度高，擁有豐富接口，可擴(kuò)展復(fù)雜外設(shè)。
從細(xì)分市場(chǎng)連接數(shù)量劃分，隨著 5G 的推出和 5G RedCap 的推出，5G 將在工業(yè)、資產(chǎn)跟蹤、POS、遠(yuǎn)程信息處理、醫(yī)療保健和可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的智能物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中得到采用，主要取代傳統(tǒng)的 4G 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。智能電表、工業(yè)、路由器/CPE、汽車和 POS將成為 2030 年出貨量前五的應(yīng)用。5G 將優(yōu)先用于工業(yè) 4.0(如機(jī)器人、自動(dòng)化和數(shù)字雙胞胎)、路由器/CPE(如 FWA 和專用網(wǎng)絡(luò))和汽車(如互聯(lián)和自主移動(dòng))應(yīng)用，LPWA 將優(yōu)先用于公用事業(yè)(智能電表)，4G Cat 1 和 5G RedCap 將優(yōu)先用于 POS 應(yīng)用。
自 2015 年起，中國(guó)取代北美成為需求量最大的單體市場(chǎng)。在中國(guó)市場(chǎng)，蜂窩通信模塊的市場(chǎng)需求主要表現(xiàn)在智能水表、移動(dòng)支付和智慧安防領(lǐng)域；在北美市場(chǎng)，蜂窩通信模塊的市場(chǎng)應(yīng)用主要體現(xiàn)在車載、車隊(duì)管理、公共安全以及移動(dòng)支付領(lǐng)域；在歐洲市場(chǎng)，通信模塊主要市場(chǎng)集中在車載應(yīng)用以及智能電表行業(yè)。在日本市場(chǎng)，蜂窩通信模塊在智能電表以及車隊(duì)管理領(lǐng)域市場(chǎng)滲透率高。
▲2016-2023 年全球蜂窩通信模塊應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：百萬(wàn)塊）
▲2023 年全球蜂窩通信模塊應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)預(yù)測(cè)占比情況
02.
應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)散
行業(yè)高速增長(zhǎng)
在 5G 等新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)下，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備全面升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈計(jì)劃龐大，海量傳感、控制單元的快速發(fā)展將直接推動(dòng)通信模組的爆發(fā)。通常情況下，每增加一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，就需要增加 1-2 個(gè)無(wú)線通信模塊。全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)快速增長(zhǎng)，據(jù) IoT Analytics 統(tǒng)計(jì)，2020 年全球共有 217 億個(gè)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，其中物聯(lián)網(wǎng)連接達(dá) 117 億臺(tái)，占總連接的比例為 54%，物聯(lián)網(wǎng)連接（聯(lián)網(wǎng)汽車、智能家居設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)工業(yè)設(shè)備）首次超過(guò)非物聯(lián)網(wǎng)連接（智能手機(jī)、筆記本電腦和計(jì)算機(jī)）。隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，據(jù) loT Analytics 預(yù)計(jì)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將保持高速增長(zhǎng)，增速繼續(xù)快于非物聯(lián)網(wǎng)連接，至 2025 年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將達(dá) 309 億臺(tái)，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為 17.49%。
▲2010-2025 年全球物聯(lián)網(wǎng)與非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（單位：十億）
據(jù) GSA統(tǒng)計(jì)，截止至 2022 年 2 月底，全球共有 146 個(gè)國(guó)家/地區(qū)的 489 家運(yùn)營(yíng)商正在投資 5G，2022 年到 2025 年，全球移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商 Capex 將超過(guò) 6 千億美元，其中約 85%將用于 5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。5G 使用率不斷上升，據(jù) GSMA 預(yù)測(cè) 2022 年全球 5G 總連接數(shù)將達(dá)到 10億，至 2025 年 5G 連接數(shù)將占總移動(dòng)連接數(shù)的 1/4，至 2027 年 5G 將成為主要移動(dòng)接入技術(shù)。5G 將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)物與物、物與人更加多元化的連接，賦予物聯(lián)網(wǎng)低延遲、高速率、多終端的交互能力，5G 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與完善，為物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)，據(jù) GSMA 預(yù)計(jì)至2030 年 5G 對(duì)各行業(yè)的貢獻(xiàn)中服務(wù)及生產(chǎn)將占最大比重。
▲全球移動(dòng)用戶數(shù)情況（按制式分類，單位：億）
據(jù)愛(ài)立信統(tǒng)計(jì)，2021 年第三季度全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量達(dá) 78EB，同比增長(zhǎng) 42.01%，環(huán)比增長(zhǎng) 7. 77%，與 2012 年第一季度相比，增長(zhǎng)了 105 倍。全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量呈指數(shù)型增長(zhǎng)，主要原因是移動(dòng)通信技術(shù)的演進(jìn)與下游應(yīng)用需求的興起，智能手機(jī)出貨量與移動(dòng)用戶數(shù)逐年增長(zhǎng)，移動(dòng)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)品快速迭代，帶來(lái)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量快速增長(zhǎng)。在全球數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型背景下，工業(yè)、醫(yī)療、交通等行業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)支撐能力提出新要求，同時(shí)全球新冠疫情加速物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展進(jìn)程，驅(qū)動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)硬件與軟件等支持技術(shù)加速商用規(guī)?；渴疬M(jìn)程。
▲全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量及增速
網(wǎng)絡(luò)是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的核心要素，自 5G 商用牌照發(fā)放后，三大運(yùn)營(yíng)商積極開展 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，截止至 2022 年第一季度末累計(jì)開通 5G 基站數(shù)達(dá)到 156 萬(wàn)個(gè)，2022 年第一季度新建 5G 基站 13.4 萬(wàn)個(gè)，2021 年新建 5G 基站超過(guò) 65 萬(wàn)個(gè)，5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快，實(shí)現(xiàn)覆蓋所有地級(jí)市城區(qū)，超過(guò) 98% 的縣城城區(qū)和 80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，截止至 2021 年末中國(guó)已建成全球最大 5G 網(wǎng)絡(luò)，占比達(dá)到全球 60%以上，每萬(wàn)人擁有 5G 基站數(shù)達(dá)到 10.1 個(gè)。移動(dòng)用戶方面，截止至 2022 年第一季度末，中國(guó) 5G 移動(dòng)電話用戶數(shù)累計(jì)達(dá) 4.03 億戶，占移動(dòng)電話用戶總數(shù)的比例達(dá) 24.3%。隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)展，服務(wù)水平不斷提升，賦能作用逐步凸顯。
▲中國(guó) 5G 基站建設(shè)情況
網(wǎng)絡(luò)方面，中國(guó)5G 和 NB-IoT 推進(jìn)迅速，目前已建成全球覆蓋范圍最廣的物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，NB-IoT 和 Cat 1 等蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信芯片國(guó)產(chǎn)化率較高，5G 芯片方面華為、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科等廠商具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，物聯(lián)模組方面，模組廠商持續(xù)蟬聯(lián)全球出貨量前列。應(yīng)用方面，呈現(xiàn)從公共管理和服務(wù)市場(chǎng)，到企業(yè)、行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，再到個(gè)人家庭市場(chǎng)逐步發(fā)展成熟的細(xì)分市場(chǎng)遞進(jìn)趨勢(shì)。
據(jù) IDC統(tǒng)計(jì)，2020 年全球物聯(lián)網(wǎng)支出達(dá)到 6904.7 億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)占比 23.6%，據(jù) IDC 預(yù)測(cè)，到 2025 年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將達(dá)到 1.1 萬(wàn)億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng) 11.4%，其中中國(guó)市場(chǎng)占比將提升到 25.9%，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模全球第一。
物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高景氣度吸引了產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛制定其物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，并通過(guò)并購(gòu)、合作等方式快速進(jìn)行重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的布局，提升對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的把控能力。電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、設(shè)備商、行業(yè)企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)全面布局物聯(lián)網(wǎng)，從不同切入點(diǎn)推動(dòng)云管端一體化。
電信運(yùn)營(yíng)商以網(wǎng)絡(luò)側(cè)為主，上下延伸為輔；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以平臺(tái)和軟件為核心，向軟硬件一體化發(fā)展；設(shè)備商和行業(yè)企業(yè)向打造平臺(tái)和解決方案延伸；初創(chuàng)企業(yè)在各自優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域深耕，向底層芯片延伸。產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展的條件正快速形成。
▲全球企業(yè)從不同環(huán)節(jié)布局物聯(lián)網(wǎng)
通信模組下游應(yīng)用場(chǎng)景多樣，大顆粒用戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求高，小顆粒用戶產(chǎn)品定制化要求高。通信模組的應(yīng)用領(lǐng)域包括智能表計(jì)、無(wú)線支付、車載運(yùn)輸、智慧能源、智慧城市、智慧安防、無(wú)線網(wǎng)關(guān)、工業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療健康和農(nóng)業(yè)環(huán)境等。按年需求量劃分，通信模組的需求者可分為大顆粒用戶和小顆粒用戶，大顆粒用戶年需求量大于 1000 萬(wàn)片，小顆粒用戶年需求量小于1000 萬(wàn)片。
大顆粒用戶對(duì)通信模組產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求高，銷售價(jià)格較低，通信模組廠商利潤(rùn)空間較?。恍☆w粒用戶對(duì)通信模組產(chǎn)品定制化要求高，需要工程師定向設(shè)計(jì)，通信模組廠商利潤(rùn)空間較高。我們認(rèn)為，隨著新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展與深化，垂直領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)連接需求逐步釋放，將帶動(dòng)通信模組出貨量進(jìn)一步增長(zhǎng)。
智慧能源：已具備信息化基礎(chǔ)，由系統(tǒng)建設(shè)向業(yè)務(wù)整合階段過(guò)渡，持續(xù)加大投入。智慧能源主要指能源行業(yè)的自動(dòng)化與智能化，具體包括智能電表、智能水表、智能燃?xì)獗砗椭悄軣崃勘淼戎悄鼙碛?jì)應(yīng)用，通過(guò)內(nèi)部安裝的無(wú)線通信模塊，具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能等智能化的功能，憑借精準(zhǔn)度高、可自動(dòng)校正、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)償、遠(yuǎn)程智能抄表等優(yōu)勢(shì)逐漸取代傳統(tǒng)模擬式儀表及數(shù)字式儀表成為表計(jì)市場(chǎng)的主力軍。
目前中國(guó)四大表智能化水平差異較大，經(jīng)過(guò)智能電網(wǎng)十年建設(shè)，智能電表滲透率最高約 90%；智能燃?xì)獗斫?jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)商大力推廣，滲透率超過(guò) 50%；智能水表由于下游自來(lái)水公司較為分散，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，滲透率約 30-40%；智能熱量表主要用于北方供暖地區(qū)，相對(duì)市場(chǎng)空間較小，季節(jié)性明顯。
近年來(lái)，能源行業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施和系統(tǒng)建設(shè)方面的持續(xù)投入，其信息化已具備良好的基礎(chǔ)，隨著信息化應(yīng)用水平的不斷提高，逐步由系統(tǒng)建設(shè)階段向業(yè)務(wù)整合階段過(guò)渡?！笆奈濉逼陂g，國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投入 3500 億美元（約 2.23 萬(wàn)億元），推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，利用數(shù)字技術(shù)為電網(wǎng)賦能，著力提高配網(wǎng)智能化、數(shù)字化水平；南方電網(wǎng)印發(fā)《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃投資約 6700 億元，相比“十三五”時(shí)期計(jì)劃投資額增加了 33%，加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程。
▲國(guó)家電網(wǎng)總投資與智能化投資規(guī)劃（單位：億元）
移動(dòng)支付：目前最成熟的商業(yè)零售應(yīng)用場(chǎng)景。為商家打通線上線下，實(shí)現(xiàn)流量互通，包括無(wú)線 POS 機(jī)、掃碼支付終端、收銀臺(tái)終端、人臉識(shí)別支付終端等，采用移動(dòng)通信方式傳輸信號(hào)，利用移動(dòng)通信基站傳輸信號(hào)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸，可以實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地支付，搭載智能模塊的支付終端，不但能滿足市場(chǎng)對(duì)支付模式多樣化的需求，還支持營(yíng)銷管理、會(huì)員管理、便民服務(wù)等功能。
移動(dòng)支付終端的發(fā)展與整個(gè)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)的發(fā)展緊密相關(guān)，中國(guó)智能金融POS 市場(chǎng)經(jīng)過(guò) 2015 年以來(lái)的培育，已經(jīng)處于相對(duì)成熟的階段，2020 年中國(guó)智能金融 POS出貨量達(dá)到 738 萬(wàn)臺(tái)，出貨量增速有所放緩，未來(lái)將逐步進(jìn)入到以存量替換為主的時(shí)代。而海外市場(chǎng)移動(dòng)支付發(fā)展落后于中國(guó)，智能金融 POS 滲透率較低，受到疫情催化，預(yù)計(jì)未來(lái)三年智能金融 POS 市場(chǎng)增速將高于中國(guó)，同時(shí)中國(guó)廠商也將加速邁向全球市場(chǎng)。
▲中國(guó)智能金融 POS 出貨量及預(yù)測(cè)
筆記本電腦：智能硬件創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)電腦通信功能漸成標(biāo)配，蜂窩模組內(nèi)置滲透率提升空間大。疫情催化線上辦公、線上教育等場(chǎng)景需求增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)筆記本電腦出貨量提升。據(jù) Canalys 統(tǒng)計(jì)，2021 年中國(guó) PC（不包含平板電腦）出貨量達(dá) 5700 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 10%，市場(chǎng)份額前三的廠商分別為聯(lián)想（39.9%）、戴爾（12.6%）、惠普（9.2%）；據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)，2021 年中國(guó)平板電腦出貨量為 2846 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 21.8%，其中平板電腦消費(fèi)市場(chǎng)出貨 640 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 28.8%，平板電腦商用市場(chǎng)出貨 102 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 12.4%。
隨著中央處理器和操作系統(tǒng)等軟硬件技術(shù)持續(xù)升級(jí)，平板電腦正向辦公商務(wù)化、綜合化轉(zhuǎn)變，用戶對(duì)移動(dòng)辦公和遠(yuǎn)程會(huì)議的需求不斷增加，商用平板電腦未來(lái)將逐步使移動(dòng)通信功能成為標(biāo)準(zhǔn)配置。據(jù) StrategyAnalytics 統(tǒng)計(jì)，2020年具有蜂窩功能的移動(dòng)PC 全球出貨量為1010萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)71.2%，蜂窩模組內(nèi)置率約 4.5%，處于較低位置，提升空間大。隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)帶寬提升、流量成本下降與終端成本改善，筆記本電腦蜂窩模組內(nèi)置滲透率有望持續(xù)提升，據(jù) Strategy Analytics 預(yù)計(jì)至 2025 年具有蜂窩功能的移動(dòng) PC 全球出貨量有望達(dá) 1430 萬(wàn)臺(tái)。
5G 筆記本電腦多內(nèi)置蜂窩模組。2020 年聯(lián)想發(fā)布全球首款 5G 筆記本電腦 Flex5G，搭載5G 版本的高通驍龍 8cx 處理器，輔以 X55 5G 調(diào)制解調(diào)器，配備 Nano SIM 卡槽，支持mmWave 5G 網(wǎng)絡(luò)，官方售價(jià)為 1399.99 美元。2022 年惠普發(fā)布惠普 Spectre x360 和惠普星 x360 兩款 5G 筆記本電腦新品，惠普 Spectre x360 搭載第十一代英特爾酷睿 i7 處理器，配備 SIM 卡插槽，支持 5G 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，配備 Wi-Fi6 無(wú)線網(wǎng)卡；惠普星 x360 搭載英特爾第十一代 Tiger Lake i5-1155G7 處理器，配備 SIM 卡插槽，支持 5G 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。
▲2017-2021 全球和中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量（單位：百萬(wàn)臺(tái)）
車聯(lián)網(wǎng)：市場(chǎng)化潛力最大的應(yīng)用領(lǐng)域之一，預(yù)計(jì)至 2025 年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)功能新車滲透率超過(guò) 75%。車聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺(tái)的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車智能化水平和自動(dòng)駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)。近年來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展。蜂窩通信模塊在車載電子應(yīng)用中是連接設(shè)備傳感端和信息服務(wù)中心的紐帶。以車聯(lián)網(wǎng)逐步普及為標(biāo)志，汽車工業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入“智慧時(shí)代”，是市場(chǎng)化潛力最大的應(yīng)用領(lǐng)域之一。
據(jù) iiMediaResearch 統(tǒng)計(jì)，2020 年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為 3088 億元，預(yù)計(jì)至 2022 年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 4587 億元。據(jù) IHS 統(tǒng)計(jì)，2019 年全球智能網(wǎng)聯(lián)功能新車滲透率為 38.4% ，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)功能新車滲透率為 35.3%。我們認(rèn)為，隨著 5G 技術(shù)的廣泛應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的提升對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展將起到推動(dòng)作用，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù) IHS 預(yù)測(cè)，至 2025 年中國(guó)搭載車聯(lián)網(wǎng)功能的新車接近 2000 萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率超過(guò) 75%以上，高于全球市場(chǎng)的裝配率水平。
▲2016-2022 年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
智能家居：通信模組是智能家居場(chǎng)景的關(guān)鍵電子元器件，中國(guó)智能家居行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。智能家居賦能傳統(tǒng)家居智能化和便捷化，給人們的日常生活帶來(lái)全新的體驗(yàn)和改變。智能家居主要以住宅為平臺(tái)，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，涉及到智能家電、智能安防、居家生活、環(huán)境檢測(cè)等領(lǐng)域，構(gòu)成互聯(lián)智能家居生態(tài)圈。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)“物物相連”的關(guān)鍵技術(shù)，蜂窩通信模塊是智能家居的關(guān)鍵電子元器件。受疫情與消費(fèi)升級(jí)等多重影響，人們生活方式和消費(fèi)方式發(fā)生變化，更多的關(guān)注家居生活的智能化、便捷性、舒適性等多方面體驗(yàn)。隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等逐漸成熟，加上國(guó)家政策利好，中國(guó)智能家居行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022 年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá) 6515.6 億元。
▲2016-2022 年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：打破信息孤島，降本增效提質(zhì)，產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)第一、二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合的新型基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用模式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，通過(guò)對(duì)人、機(jī)、物、系統(tǒng)等的全面連接，構(gòu)建起覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈的全新制造和服務(wù)體系。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是工業(yè)/制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的基礎(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)連接的部署和基于物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的業(yè)務(wù)分析和數(shù)據(jù)處理均對(duì)通信模組的數(shù)量與質(zhì)量提出了要求。
據(jù)中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院測(cè)算，2020 年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達(dá)到 3.57 萬(wàn)億元，占 GDP 比重為 3.51%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，目前已延伸至 40 個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類，涉及原材料、裝備、消費(fèi)品、電子等制造業(yè)各大領(lǐng)域，以及采礦、電力、建筑等實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。據(jù)中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院測(cè)算，2020 年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的增加值規(guī)模分別為 0.056 萬(wàn)億元、1.817 萬(wàn)億元、1.697 萬(wàn)億元，帶動(dòng)各行業(yè)的增加值規(guī)模持續(xù)提升。
2021 年 12 月 12 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，明確提出 2025 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用滲透率達(dá)到 45%，相比 2020 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用滲透率提升 30.3pct。同時(shí)指出全面深化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，大力提升農(nóng)業(yè)數(shù)字化水平、推動(dòng)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快商貿(mào)、物流、金融等服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
▲中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值規(guī)模和預(yù)測(cè)及占 GDP比重
蜂窩通信模塊上游行業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)較多，產(chǎn)品成本包括材料成本、加工費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)用等，原材料成本占產(chǎn)品成本比重達(dá)80%以上，主要原材料包括基帶芯片、存儲(chǔ)芯片、射頻芯片，三大芯片占原材料成本比例超過(guò) 70%，其中基帶芯片占比最大。上游芯片的供需格局將影響通信模組廠商采購(gòu)價(jià)格與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
▲通信模組營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成
根據(jù) Yole Development 的預(yù)測(cè)，2025 年全球移動(dòng)射頻前端市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 254 億美元，其中射頻功率放大器模組市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 89.31 億美元，分立射頻開關(guān)和 LNA 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 16.12 億美元，連接 SoC 芯片的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 23.95 億美元。美國(guó)、日本等國(guó)家或地區(qū)起步早，有較深的積淀，在射頻前端市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，據(jù) Yole Development 統(tǒng)計(jì)，2019 年全球前五大射頻器件提供商市場(chǎng)份額達(dá) 79%，均為海外廠商。
從產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條由上而下可以分為感知層、傳輸層、平臺(tái)層和應(yīng)用層四個(gè)層級(jí)。從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布看，應(yīng)用層和平臺(tái)層貢獻(xiàn)最大的附加值，分別占到 35%左右；傳輸連接層雖然重要，但產(chǎn)值規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)價(jià)值占比 1 0%；底層的感知層元器件由于種類眾多，產(chǎn)業(yè)價(jià)值占到 20%左右。我們預(yù)計(jì)隨著各領(lǐng)域市場(chǎng)需求的釋放，平臺(tái)層、應(yīng)用層市場(chǎng)將持續(xù)呈上升趨勢(shì)。
目前模組行業(yè)已有較明顯的規(guī)?；?yīng)，市場(chǎng)集中度較高，下游應(yīng)用場(chǎng)景碎片化、多樣化，需要與行業(yè)特點(diǎn)深度融合。模組廠商向高附加值的方向發(fā)展，一是提供定制化解決方案，實(shí)現(xiàn)方案和產(chǎn)品綁定，提升客戶粘性，同時(shí)增加盈利；二是向云平臺(tái)延伸，大型模塊廠商均在提前布局云平臺(tái)。
▲物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布
對(duì)比產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的廠商毛利率水平，平臺(tái)層廠商擁有更好的盈利能力，主要原因是其技術(shù)開發(fā)難度大。平臺(tái)層在業(yè)務(wù)能力的基礎(chǔ)上，還涵蓋低代碼、云原生、流程、集成、移動(dòng)、業(yè)務(wù)規(guī)則等能力，既賦能銜接企業(yè)底層資源以及上層應(yīng)用，同時(shí)整合底層的計(jì)算資源和中間層的開發(fā)交付能力，技術(shù)壁壘高。
物聯(lián)網(wǎng)正經(jīng)歷從硬件等基礎(chǔ)設(shè)備向軟件平臺(tái)和垂直行業(yè)應(yīng)用升級(jí)，隨著未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景的復(fù)雜化，遠(yuǎn)距離通信模塊與短距離通信有望結(jié)合，目前已經(jīng)有廠商在針對(duì)不同應(yīng)用積極推出完整的解決方案。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化，模組廠商有較高的客戶基礎(chǔ)，具備定制化服務(wù)能力，在行業(yè)內(nèi)有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，可與下游應(yīng)用產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
據(jù) IoTAnalytics 統(tǒng)計(jì)，全球物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已由 2015 年的 260 家增長(zhǎng)至 2019 年的 620 家，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 24.3%，平臺(tái)數(shù)量增長(zhǎng)快，2019 年排名前 10 的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)所占市場(chǎng)份額為 58%，相較 2016 年提升了 14pct。物聯(lián)網(wǎng) PaaS 平臺(tái)市場(chǎng)參與方眾多，可分為通信廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、IT 廠商、工業(yè)廠商、物聯(lián)網(wǎng)廠商、新銳企業(yè)等，目前物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)正走向整合，市場(chǎng)集中度提升。
▲全球物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量
物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模效應(yīng)正加速呈現(xiàn)，中國(guó)通信模組廠商的技術(shù)積淀、精細(xì)化管理等優(yōu)勢(shì)有望充分體現(xiàn)，同時(shí)背靠中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)，并憑借高端產(chǎn)品不斷拓展海外市場(chǎng)，中國(guó)廠商全球市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。從規(guī)模效應(yīng)與行業(yè)增長(zhǎng)角度來(lái)看，中國(guó)通信模組廠商將充分受益創(chuàng)新擴(kuò)散與成本紅利，進(jìn)入新的高速增長(zhǎng)期。
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