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匯付天下pos機被封掉顯示什么
近日,中泰證券發(fā)布匯付天下(01806.HK,下稱“公司”)研究報告,報告中支出,隨著第三方支付行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,看好擁有規(guī)模效應的支付公司發(fā)展前景,因此首次覆蓋匯付天下并給予增持評級。
報告中指出,目前在第三方支付領域,C端流量入口被互聯(lián)網龍頭公司支付寶和財付通牢牢占據,外部競爭者超越的機會渺茫。而線下B端服務的差異化大,每個行業(yè)會有其獨特的支付服務需求,對于支付機構來說,必須在線下深耕細作,將支付服務融入B端的運營管理,這是獨立第三方支付機構突破的機會。
同時,第三方支付行業(yè)正在經歷洗牌的過程,一方面行業(yè)競爭激烈,費率走低,只有少數產生規(guī)模效應的支付公司才能盈利,大量中小支付公司將被淘汰;另一方面,金融監(jiān)管收緊,續(xù)牌難度提升,違規(guī)業(yè)務的盈利機會正在消失,合規(guī)經營的價值凸顯。
匯付天下作為行業(yè)領先的獨立第三方支付公司,目前已發(fā)展成為覆蓋互聯(lián)網支付、移動支付、POS支付、跨境支付、基金銷售支付的綜合支付服務商。
不同于服務個人消費者的業(yè)務模式,匯付天下旨在服務小微商戶與垂直行業(yè)。通過提供全面的支付服務解決方案,量身定制行業(yè)綜合解決方案,匯付天下實現了差異化競爭策略,并獲得了更加穩(wěn)固而具備粘性的業(yè)務來源。
中泰證券分析,匯付天下競爭優(yōu)勢明顯,公司擁有龐大的客戶基數和多元化的獲客方式,服務740萬小微商戶和6500家垂直行業(yè)公司,建設ISO服務網絡,自營、代理和戰(zhàn)略合作向結合;目前公司是國內能提供POS服務、互聯(lián)網支付、移動POS服務、移動支付和跨境支付的16家第三方支付公司之一,更是少數能提供行業(yè)綜合解決方案的支付公司,全牌照價值凸顯;公司管理團隊在支付行業(yè)經驗豐富,技術開發(fā)能力和運營能力強。
報告中還指出,公司未來內生式發(fā)展的成長空間巨大。通過加強三四線城市ISO服務網絡的建設,覆蓋更多的城市,擴大小微商戶客戶數量;通過與SAAS服務商合作或者自營團隊開發(fā)更多的垂直行業(yè)客群,如新零售、物流、醫(yī)美、教育等行業(yè);跨境支付業(yè)務的基數小、費率高,是重要的利潤增長點。通過與海外收單公司合作,去更多國家和地區(qū)拓展出境旅游及海外教育的跨境支付市場。
值得注意的是,自“支付與金融科技第一股”匯付天下上市以來,近期在資本市場關注度持續(xù)提升。在提交一份亮眼中報的同時,公司先后被恒指公司列入港股通名單、承辦2018世界人工智能大會智能金融主題論壇、完成與全球支付巨頭第一資訊的戰(zhàn)略合作。市場表現方面,九月公司股價已累計上漲26%。
中泰證券預計匯付天下2018/2019/2020年支付交易量的增速分別為67%/54%/40%,支付費率水平基本穩(wěn)定,預計營業(yè)收入分別為31.5/51.1/70.3 億元,同比增長83%/62%/38%,綜合毛利率水平在27-28%左右,歸母凈利潤為2.48/3.85/6.76億元,同比增速分別為80%/55%/76%,因此首次覆蓋匯付天下,并給予增持評級。
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