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1、pos機有電池嗎

pos機有電池嗎

1、鋰電池需求持續(xù)高增，新能源汽車用動力電池占比超50% \u200d

鋰電池需求持續(xù)高增，新能源汽車、3C數(shù)碼領(lǐng)域、儲能、小動力和電動工具是鋰電池主要下游應(yīng)用市場。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年中國鋰電池出貨量為143GWh，同比增長22%，預(yù)計2025年中國鋰電池市場出貨量將達到615GWh，2021-2025年年復(fù)合增長率超過25%。

從具體應(yīng)用領(lǐng)域來看，新能源汽車、3C數(shù)碼領(lǐng)域、儲能、小動力和電動工具是鋰電池主要下游應(yīng)用市場。

新能源汽車用動力電池出貨量占比持續(xù)提升，已遠(yuǎn)超其他應(yīng)用終端。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年中國新能源車用動力電池出貨量達80GWh，同比+12.7%。

從占比來看，動力電池出貨量占中國鋰電池市場份額的56%以上。

動力電池按形狀分類可分為，方形、圓柱、軟包電池。

從形狀上看，方形電池出貨量占比從2017年57.5%增長到2020年的80.8%。

方形電池占比持續(xù)提升，主要由于近三年國內(nèi)動力電池市場集中度進一步提升，TOP3占比上升。

而國內(nèi)頭部電池廠CATL、BYD、國軒高科目前仍均以方形動力電池為主，一定程度上帶動了方形電池占比的提升。

圓柱電池占比達9.7%，同比+2.4pct，主要系國產(chǎn)特斯拉Model 3等車型銷量大幅提升，帶動LG以及松下在國內(nèi)動力電池出貨量的提升。

在特斯拉4680大圓柱效應(yīng)帶動下，預(yù)計圓柱電池在動力電池領(lǐng)域的占比有望繼續(xù)提升。

電力與通信儲能市場快速增長，帶動國內(nèi)儲能鋰電池出貨量同比+71%。

據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年中國儲能電池市場出貨量為16.2GWh，同比+71%， 主要系電力與通信儲能市場快速增長帶動了國內(nèi)儲能鋰電池出貨量的持續(xù)增加。

細(xì)分領(lǐng)域來看，發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、分布式儲能領(lǐng)域均有利好。

發(fā)電側(cè)與新能源的配套解決消納問題、與火電機組聯(lián)合參與電網(wǎng)調(diào)頻等輔助服務(wù)，已獲得相應(yīng)的調(diào)頻補償收益；電網(wǎng)側(cè)，調(diào)頻調(diào)峰出現(xiàn)了市場增量，以錳酸鋰電池為代表的調(diào)頻市場出現(xiàn)了一定增量；分布式儲能領(lǐng)域已重點配套了光伏、分散式風(fēng)電等領(lǐng)域，形成了分布式的風(fēng)光儲系統(tǒng)，帶動了儲能鋰電池出貨量的增加。

儲能需求升溫，GGII預(yù)計未來四年年復(fù)合增長率超過30%。

將儲能技術(shù)應(yīng)用于電力系統(tǒng)，可以彌補電力系統(tǒng)中缺失的“儲放”功能。

從而使得剛性的電力系統(tǒng)變得更加柔性，特別是平抑了大規(guī)模清潔能源發(fā)電接入電網(wǎng)帶來的波動性。

從電力系統(tǒng)細(xì)分的角度來看，儲能在發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)、用電側(cè)都不可或缺。

從市場角度看，國內(nèi)儲能市場參與者也正持續(xù)升溫，除了寧德時代、陽光電源、比亞迪、南都等傳統(tǒng)代表，國內(nèi)新勢力也正不斷涌現(xiàn)，包括華為、遠(yuǎn)景以及明陽智慧能源。

GGII預(yù)計儲能市場未來幾年仍將加速發(fā)展，到2025年儲能電池出貨量將達到68GWh，預(yù)計未來四年年復(fù)合增長率超過30%。

2020年3C數(shù)碼終端總體電池需求穩(wěn)中有增，其主要增長點來自于國產(chǎn)數(shù)碼鋰電池在國產(chǎn)終端的比例繼續(xù)提升及電子煙等新型產(chǎn)品。

據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年中國3C數(shù)碼電池出貨量達36.6GWh，同比+8.8%。

與2020年相比，3C數(shù)碼終端領(lǐng)域出貨量明顯提升的設(shè)備包括：物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備（POS機、智能機器人）、平板電腦、筆記本電腦、5G智能手機、TWS耳機電池、ETC用電池、電子煙電池以及家用小電器電池。

具體而言，5G智能手機的增加主要系換機潮帶動，而筆記本以及平板受線上工作模式的推動也顯著增長。

未來，隨著5G技術(shù)推廣帶來的民用無人機、智能可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品的興起也將進一步帶動3C消費類電池的增長。

GGII 預(yù)計，未來幾年3C數(shù)碼電池需求增速仍將保持5%~10%左右的增長。

國內(nèi)鋰電兩輪車用鋰電池出貨量達9.7GWh，同比+78%。

據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年鋰電二輪車用鋰電池（含共享電單車、共享換電柜）出貨9.7GWh，同比+78%。

下游鋰電輕型車市場需求大幅增加，主要系國內(nèi)和海外需求兩方面增加影響。

其中國內(nèi)而言，一方面受中國3C標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，新產(chǎn)兩輪車鋰電池應(yīng)用占比持續(xù)提升，對鉛酸電池替代加速。

另一方面，據(jù)GII數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)共享電單車投放量同比+310%，共享電單車換電柜投放量同比+150%；海外而言，歐洲國家對電動兩輪車也實施了高額的補貼，使得海外市場需求翻倍增長，帶動了上游鋰電池出貨量的提升。

預(yù)計隨著國內(nèi)共享市場規(guī)模提升，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化將逐漸完善。

加之，鋰電池替代鉛酸加速，輕型車市場需求仍將持續(xù)增長。

TTI 等主流電動工具廠商的產(chǎn)業(yè)鏈加速向中國轉(zhuǎn)移，帶動電動工具鋰電池出貨量同比+124%。

據(jù) GGII 數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)電動工具用鋰電池出貨量達5.6GWh，同比+124%。

下游需求的大幅增加，一方面系以TTI為首的國際電動工具終端企業(yè)逐漸將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向中國，促進國內(nèi)電動工具鋰電池產(chǎn)業(yè)加快行業(yè)轉(zhuǎn)型與布局。

另一方面，疫情導(dǎo)致家庭DIY工具、無繩化電動工具需求提升，帶動上游鋰電池需求提升。

此外，電動工具由有線逐步切換到無線，無線電動工具對動力要求比較高，使得單個電動工具使用電池數(shù)量增加，帶動鋰電池出貨量提升。

2、\u200d電池廠商大規(guī)模擴產(chǎn)、維系客戶，政策寬松加碼擴產(chǎn)\u200d

動力電池占新能源車成本的40%，電池廠龍頭逐漸成為供應(yīng)鏈核心關(guān)鍵點。

在新能源車時代，動力電池占電池車成本高達40%。電池廠龍頭逐漸成為供應(yīng)鏈核心的關(guān)鍵節(jié)點。

而在燃油車時代，哪怕是全球最大的零部件一級供應(yīng)商博世也做不到這一點，通常以整車廠為核心發(fā)起組建整個供應(yīng)鏈體系。

以全球新能源電池龍頭寧德時代為例，一方面與下游主機廠大范圍簽署各種合資、戰(zhàn)略合作及長期供貨協(xié)議，另一方面與上游供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，已成為供應(yīng)鏈核心的關(guān)鍵點。

全球頭部電池企業(yè)已進入新的擴產(chǎn)周期。

SNE Research 根據(jù)目前全球各動力電池企業(yè)的情況認(rèn)為，全球動力電池裝機量（電動車板塊+儲能板塊）將在 2023 年出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)，動力電池出貨短缺情況將會在 2022 年就出現(xiàn)，所以動力電池供應(yīng)商需要更多擴充有效產(chǎn)能。

在此背景下，全球各大頭部電池廠商紛紛擴產(chǎn)，已進入新一輪擴產(chǎn)周期。

長期協(xié)議鎖定電池廠優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，龍頭大幅擴產(chǎn)無虞產(chǎn)能過剩。

主機廠為供應(yīng)鏈安全，通常通過參股、簽訂長期協(xié)議等方式提前鎖定優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能，保證自身電動化推進順利。

如寧德時代與主機廠的合作，主要基于兩種方式。

一種是車企直接從寧德時代買生產(chǎn)線，再由寧德時代生產(chǎn)，還有一種方式是車企和寧德時代建立長期合作，規(guī)定產(chǎn)量的波動幅度，劃分固定的產(chǎn)能，如果波動幅度超出規(guī)定區(qū)間就進行現(xiàn)金補貼。

從2021年開始，主流車企紛紛開始投入重磅電動車車型，對于優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能的提前鎖定使得本輪電池廠開始進入新一輪高速擴張的周期。

而主流車企對龍頭電池廠長期協(xié)議鎖定了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，也使得本輪電池廠擴產(chǎn)持續(xù)超市場預(yù)期。

地方政府招商引資政策的推動，在國內(nèi)電池企業(yè)本輪擴張中起到了催化劑的作用。

一方面，動力電池作為汽車產(chǎn)業(yè)的配套部分，產(chǎn)業(yè)鏈長，對推動社會就業(yè)、吸收高新人才、提升地區(qū)技術(shù)實力各方面都有益處，所以地方政府愿意在土地、稅收上給出福利來吸引電池企業(yè)建設(shè)產(chǎn)能。

另一方面，工廠建設(shè)的首要條件是土地，地方政府關(guān)于各項第二產(chǎn)業(yè)建設(shè)的土地規(guī)劃也是有限的，電池企業(yè)先在有福利的時候拿地，然后自行控制產(chǎn)能建設(shè)進度，等待后續(xù)進來更多的供應(yīng)對象，這樣也能避免要擴張產(chǎn)能的時候因土地管控導(dǎo)致的漫長批示過程。

3、鋰電設(shè)備供需：供給端，未來三年年均市場空間超500億元；需求端，未來五年年均市場超350億元 \u200d

3.1. 鋰電池生產(chǎn)包括極片生產(chǎn)、電芯組裝、后處理三大步驟鋰電池生產(chǎn)涉及前段、中段、后段設(shè)備。

鋰離子電池電芯的生產(chǎn)程序，一般分為極片制作、電芯組裝、后處理（激活電芯）等三大步驟，前段極片制作涉及設(shè)備包括攪拌機、涂布機等，產(chǎn)值占比約35%，中段電芯組裝涉及設(shè)備包括卷繞機、疊片機等，產(chǎn)值占比約30%，后段后處理涉及分容化成、檢測設(shè)備等，產(chǎn)值占比約35%。

前段鋰電設(shè)備中核心產(chǎn)品為涂布機，約占前段設(shè)備產(chǎn)值的50%。核心企業(yè)包括先導(dǎo)智能、科恒股份、璞泰來、贏合科技。

產(chǎn)業(yè)調(diào)研來看，前段設(shè)備中，核心產(chǎn)品為涂布機，約占前段設(shè)備產(chǎn)值50%，新嘉拓（璞泰來旗下）、雅康精密（贏合科技旗下）、浩能科技（科恒股份旗下）等在涂布機領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

中段鋰電設(shè)備中最核心的設(shè)備是卷繞機和疊片機，約占中段設(shè)備產(chǎn)值的60%。 中段鋰電設(shè)備核心企業(yè)包括先導(dǎo)智能，贏合科技等。

先導(dǎo)智能是寧德時代核心供應(yīng)商，在中段卷繞機，以及后段后處理設(shè)備領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位，并具備鋰電設(shè)備整線生產(chǎn)能力。

贏合科技作為一家綜合實力較強的鋰電設(shè)備企業(yè)，在前段涂布機、中段卷繞機等領(lǐng)域，市場認(rèn)可度較高。

產(chǎn)業(yè)調(diào)研來看，其中卷繞機、疊片機是中段設(shè)備中最核心的設(shè)備，約占中段設(shè)備產(chǎn)值的60%。

化成、分容、檢測是后段中最核心的設(shè)備，約占后段設(shè)備產(chǎn)值的約70%。

后段設(shè)備核心企業(yè)包括杭可科技、先導(dǎo)智能等。杭可科技從事分容化成設(shè)備領(lǐng)域業(yè) 務(wù)，消費電子客戶包括LG、三星等消費電子巨頭，并拓展成為LG動力電池后處理設(shè)備供應(yīng)商，現(xiàn)已進入 CATL 體系。

先導(dǎo)智能通過并購泰坦新動力，依托寧德時代核心供應(yīng)商地位，迅速做大做強。

產(chǎn)業(yè)調(diào)研來看，其中，化成、分容、檢測是后段中最核心的設(shè)備，約占后段設(shè)備產(chǎn)值的約70%。

3.2. 電池供給端——基于主要電池廠的擴產(chǎn)規(guī)劃測算設(shè)備未來三年年平均空間超500億

動力電池廠商裝機量中日韓三足鼎立，CR10集中度持續(xù)提升。

根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2020年全球動力電池裝機量達137GWh，同比增長17%。其中，寧德時代以34GWh的裝機量，成為全球最大動力電池企業(yè)，市場份額為24.82%，連續(xù)第4年占據(jù)全球動力電池裝機量第一的位置。

據(jù)SNE數(shù)據(jù)，在2020年全球動力電池裝機TOP10企業(yè)中，中國電池企業(yè)占據(jù)4席，分別為：寧德時代、比亞迪、遠(yuǎn)景AESC、國軒高科，合計市場份額達37%；LG能源、三星SDI和SKI三家韓系電池企業(yè)合計市場份額33%；松下全球市場份額18%。

整體來看，2020年全球動力電池裝機電量TOP10排名呈現(xiàn)明顯的中日韓三足鼎立的競爭格局。

此外，GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動力電池裝機TOP10企業(yè)合計裝機量約為126.47GWh，占全球動力電池裝機總量的93%，同比增長4%。

2019年，這一數(shù)字分別為102.4GWh和89%，行業(yè)集中度正持續(xù)提升。

基于全球主要動力電池廠商擴產(chǎn)規(guī)劃，測算鋰電設(shè)備行業(yè)市場空間。

以單GWh設(shè)備投資額為2億元/GWh。樂觀預(yù)計到2023年，未來三年合計新增鋰電設(shè)備需求達1641億元，年平均設(shè)備需求量超547億元。

3.3. 電池需求端——分動力電池、數(shù)碼電池、儲能電池測算，鋰電設(shè)備行業(yè)未來五年年平均設(shè)備生產(chǎn)空間超350億元

動力電池、鋰電池替代鉛酸等舊技術(shù)路徑、儲能、智能物聯(lián)領(lǐng)域，將在需求端驅(qū)動未來鋰電池行業(yè)增長。

在汽車用動力電池領(lǐng)域而言，以特斯拉為代表的汽車企業(yè)重新定義汽車，未來10年汽車的電動化率將不斷提高，預(yù)計將從目前的3%提高到50%以上；

在鋰電池替代鉛酸和鎳鉻其他舊電池路線方面而言，預(yù)計鋰電池在儲能、兩輪車、汽車啟動電源、UPS、電動工具等領(lǐng)域替代其他技術(shù)路線電池的份額未來10年將不斷提升，成為絕對主流的技術(shù)路線；

儲能領(lǐng)域而言，碳中和目標(biāo)下，全球能源方式將發(fā)生改變，從傳統(tǒng)的煤炭能源切換成光伏+儲能的形式，光伏+儲能的系統(tǒng)成本將不斷下降，占有率將得到提升，未來10年內(nèi)有望低于化石能源成本，實現(xiàn)真正的平價上網(wǎng)，市場空間巨大；

智能物聯(lián)網(wǎng)方面，隨著5G技術(shù)發(fā)展，催生更多的新型智能硬件設(shè)備鋰電池應(yīng)用和需求，如智能家電、智能家居、智能機器人、智能穿戴設(shè)備等。

新興的應(yīng)用將是鋰電池新的增長極。

分動力電池、數(shù)碼電池、儲能電池測算，鋰電設(shè)備行業(yè)未來五年年平均設(shè)備生產(chǎn)空間超120億元。

根據(jù)起點研究院（SPIR）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020全球鋰電池出貨量為259.5GWh，同比增長34%，預(yù)計到2025年將達1135.4GWh，相比2020年增長337.5%。

分動力電池、數(shù)碼電池、儲能類電池三方面看未來鋰電池設(shè)備需求。

預(yù)計2021-2025年，未來五年合計鋰電設(shè)備需求將達1750億元，年均設(shè)備市場空間超350億元。

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作者：德邦證券 倪正洋 邵玉豪

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